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优步上市 首日破发!计划2023年推出空中打车服务 华尔街投行靠它收益百倍

2019年05月15日 14:20来源:未知手机版

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作为今年最受关注的重磅IPO,优步(Uber)出师不利。

当地时间5月10日,超级“独角兽”优步在美国纳斯达克交易所IPO上市,市场首秀以令人失望的“破发”结束。优步上市首日收报41.57美元/股,较45美元/股的发行价下跌7.62%,市值跌破700亿美元。

优步以81亿美元的筹资额、逾800亿美元的估值,成为美股今年以来最大规模的IPO,也是自2014年阿里巴巴上市以来美股规模最大的IPO。

分析人士表示,优步上市没赶上好时机,时间节点略显尴尬。一方面,最近大市波动加剧,投资者观望情绪浓厚;另一方面,对标公司来福车(Lyft)上市后一直深陷破发泥潭不能自拔,投资者对网约车未来发展前景产生质疑,很容易让优步受到牵连。

为了降低破发概率,优步在确定IPO发行价时,已经采取了相对保守的定价策略,将发行价设置在44-50美元招股区间的低端。总估值虽高达800多亿美元,但较早些时候华尔街预估的1200亿美元估值已有很大程度缩水。

随着优步上市,中证君(ID:xhszzb)注意到几组有意思的数据:

此次IPO承销商之一、华尔街投行高盛作为优步的早期投资者,以500万美元撬动了数亿美元的回报;

软银为优步最大股东,招股书显示其持股比例为16.3%,有分析称,优步上市后软银回报可观,软银将如何利用增量资金、影响全球科技格局值得关注;

被踢出局的公司创始人之一、前任CEO Travis Kalanick持股比例为8.6%,而现任CEO Dara Khosrowshah持股不足1%,令人印象深刻。

网约车界“斜杠青年”的野心

虽然核心业务是网约车,但优步似乎不想止步于此。

优步官网的主打口号是“城市交通的未来”。据其官网介绍,公司除了提供在线打车的“共享出行”服务外,还能提供“优食”订餐配送(Uber Eats)、货运(Uber Freight)、健康专车(Uber Health)等服务,并在美国部分地区提供共享电动车服务(Uber Bike)。

这些都是已经落地的场景。在未来场景的创建上,优步已经在大力布局自动驾驶领域的投研,甚至推出优步天空计划(Uber Air),即在不久的未来通过推出规模化的空中打车服务,解决城市拥堵问题。按照公司现有计划,这项服务拟在2023年面世,最早的试点城市包括美国达拉斯和洛杉矶,小型电动直升机将是该服务的主要运载工具。

优步空中打车服务概念图

来源:Uber官网

不会无人驾驶的外卖公司不是好网约车。即便未来愿景业务还未成型,但以目前已运营的业务来看,优步已俨然成为网约车界的“斜杠青年”。

华尔街人士分析称,优步越来越多地将业务触角伸向与交通相关的不同领域,目的是成为这些领域的颠覆者,并最终通过垄断获利。

目前,优步已经成为了一家全球性共享出行巨头。据其向美国证券交易委员会(SEC)提交的招股书,截至2018年12月31日,优步已经在全球六大洲、63个国家、700多个城市开展业务,日均订单量达1400万次。

2016年至2018年间,优步服务平台的月活用户数量呈现出逐季增长之势,从2016年第一季度的1900万增长至2018年第四季度的9100万。优步认为,公司业务涉及的63个国家总人口超过40亿,9100万的活跃用户数仅占到2%,渗透率较低,未来增长空间很大。

“烧钱”仍在继续

优步在交通出行方面构建的宏大愿景,以及拓展业务范围和覆盖区域的勃勃野心,让公司的运营支出不断水涨船高。换句话说,优步大规模的业务和地域扩张,是通过大规模的“烧钱”换来的。

招股书显示,归属优步公司的净利润2018年为9.97亿美元,实现了同比扭亏为盈,但分析人士表示,这并不意味着优步是真正盈利的,因为该盈利很大程度上是受益于其出售东南亚Grab以及俄罗斯Yandex.Taxi、中国滴滴等非经常性项目的权益收益等;更值得投资者注意的是运营收入:2018年,优步的运营亏损(主营业务亏损)为30.33亿美元,2017年和2016年分别为40.80亿美元和30.23亿美元,仍处于连续巨亏状态。

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