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正面挑战滴滴估值超4000亿!这家独角兽公司将于本月IPO

2018年09月06日 02:59来源:未知手机版

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那边滴滴还在因顺风车司机杀人事件被国民讨伐,这边美团点评已经有条不紊的进入了IPO最后冲刺阶段。
9月3日,据彭博社援引知情人士消息称,美团点评将计划于9月4日至9月12日开始接受投资者认购,并预计9月12日定价,股票将于9月20日开始挂牌交易。
此外,报道还披露了美团点评将在此次IPO中融资至多45亿美元。
据悉,有超过20家基石投资者表示对美团点评感兴趣,但最终只敲定了包括腾讯、Oppenheimer、Lansdowne、Darsana及诚通基金在内的5家。这5家基石投资者承诺将认购15亿美元的股票。其中,总部位于纽约的Oppenheimer Holdings Inc已同意认购5亿美元,而对冲基金Darsana Capital Partners LP和Landsdowne将分别认购2亿美元和3亿美元的股票,作为大股东的腾讯也将认购不低于4亿美元。
美团点评IPO进入倒计时
早在今年6月初,市场就传出美团点评即将赴港IPO的消息,此后不久美团点评就被爆出已向港交所提交上市材料,并且挑选了高盛、美林和摩根斯坦利三家外资投行作为此次负责美团赴港IPO的保荐人。
8月23日,有媒体爆料称,美团点评已通过港交所聆讯。根据港交所上市流程,在上市委员会通过聆讯后,需要提交多份文件,随后刊发招股章程及正式通告,证券就可以开始买卖。
与此同时,美团点评IPO的定价区间也已敲定。估值定价区间为3575亿港币~4290亿港币(约合455亿美元-547亿美元);股票定价区间为60港币-72港币/股。
按照目前的估值,如果美团点评成功IPO,或将使它成为港股近十年来最大的互联网平台公司。
而近日,有消息称,负责美团上市的投行已经向投资者发出邀请,并将于9月初进行IPO路演。
在已经敲定的5家基石投资者中,腾讯本就是美团点评的最大股东,诚通基金则是国务院国资委委托成立的基金之一,而另三家则在投资科技公司方面颇有建树,Oppenheimer投资过腾讯、阿里巴巴;Darsan则长期持仓百度、Facebook等科技公司。
值得一提的是,此次若成功登陆港交所,美团点评也将成为继小米之后香港股市第二家同股不同权上市公司。
IPO或因“对赌”协议所迫?
2010年3月4日,王兴推出美团网,美团正式问世。此后,王兴带领着美团曾先后获得至少5轮融资,直到与大众点评合并。
天使轮:2010年3月,获得天使投资人王江的种子投资。
A轮:2010年8月,获得了红杉资本1200万美元A轮投资。
B轮:2011 年7月,美团获得阿里巴巴和红杉资本5000万美元的B轮融资。
C轮:2014年5月消息称美团获得3亿美元C轮融资,领投机构为泛大西洋资本,红杉资本及阿里巴巴跟投,美团C轮融资的估值在30亿美元左右。
D轮:2015年1月,美团网完成D轮总额7亿美元的融资,估值达到70亿美元。
2015年10月8日,美团网与大众点评宣布合并,美团点评问世,新公司估值超150亿美元。2016年1月,合并后的美团点评完成首次融资,融资额超33亿美元,融资后新公司估值超过180亿美元。
据传闻,王兴在 2016 年美团点评完成 33 亿美元融资时,曾和投资方签署一份“对赌”协议:2018 年美团点评完成上市,同时保证 IPO 估值不低于 200 亿美元,若无法完成,美团点评将赔付近 40 亿美元。
但这个传闻并没有得到美团点评官方的证实。在去年10月份,美团点评宣布完成40亿美元融资后,估值超过300亿美元。
不过,虽然这份“对赌”协议无法被证实确实存在,但美团点评确实在2018年开启了IPO的步伐,并把上市地点选择在了上市条件较为宽松同时又距离中国市场比较近的港交所。
此外,不得不提的是,成立已有8年之久的美团点评还依旧不得不靠烧钱来稳固市场份额,而阿里系的口碑网和饿了么显然也是美团点评一时无法拿下的对手。
同时,对于美团点评背后的资本而言,等待8年之久,是否还有耐心,也是个巨大的疑问。

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