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淘金东南亚:阿里复制“淘宝” 腾讯粘贴“京东”

2019年06月12日 14:10来源:未知手机版

腾讯网游加速器

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《神经浪游者》作者威廉 吉布森说: 未来已来,只是分布得不太均匀。

互联网的分布尤其如此。先是欧美,之后中国,如今,投资人和从业者纷纷押注,昔日的好时光将在东南亚将重现,腾讯与阿里的先头部队,也已经在东南亚开始新的战争,在这之中,电商的争夺尤其激烈。

阿里在东南亚电商平台Lazada上持续加注,从16年开始,已豪掷40亿美金。此外,阿里还联手软银投资另一家电商平台Tokopedia, 去年12月完成11亿美元战略投资,加上17年F轮的投入,Tokopedia两轮融资达22亿美元。印度尼西亚本地电商平台Bukalapak今天完成D轮5000万美元的融资,其背后的金主就有蚂蚁金服。

腾讯在出行、电商、物流、文娱、金融几乎每个重要领域都有出手。腾讯是Sea的最大股东,持股34.3%,而Sea麾下有区域领先的游戏公司Gerena,头部电商公司Shopee 和支付平台Airpay,人称 东南亚小腾讯 。腾讯在2018年初、2019年初持续参投出行起家的Go-Jek,如今Go-Jek已经成长为百亿美金级别的东南亚巨无霸。除了独角兽,腾讯的参投名单里,还有泰国数字内容平台Ookbee、支付平台Voyager等。

日益增长的国内压力、前景广阔的海外市场,都让东南亚成了必争之地,而中国巨头的进驻,也在改造着当地的互联网生态。

阿里正在把Lazada改造成新的淘宝,而腾讯,则希望Shoppee复制京东,狙击阿里。

一、阿里腾讯激战东南亚

阿里和腾讯都头顶这国内增速放缓的这团乌云。

阿里巴巴新季度的财报显示,虽然其电子商务的增长从上一季的41%回至51%的航道,然而降速的压力依然存在。根据《华尔街日报》预测,阿里未来一年的增速将降至33%。阿里的收入非常依赖客户管理,而这一核心业务增速也在放缓。2018年第四季度,阿里客户管理收入以496亿,占其总营收的42%,而19年一季度,这部分的比例降至32%。阿里不惜腾出大把流量扶持试验佣金的货币化,然而本季度客户管理收入增长约为31%,前几个季度的增速更是在30%以下。

从腾讯新季度的财报来看,游戏作为腾讯曾经的收入支柱在第一季度依旧难挽颓势。

2018年,腾讯网游以1040亿元占总营收的33%,腾讯网络游戏业务收入连续三个季度下降,从2018年第一季度自后,增幅再未超过6%。今年一季度,手游收和PC游戏收入更是同比下降2%,腾讯另一重要收入来源的广告的增速也出现放缓,今年一季度,广告收入134亿,同步增长25%,创单独公布这一业务收入以来的最低增速。

从社交、电商、外卖、出行、文娱,金融,阿里和腾讯庞大帝国的触角深入国民生活的方方面面,中国经济增速放缓也全面影响着两大巨头,而国际环境的不确定性更是时刻牵动着两巨头的神经。2018年我国GDP增速6.6%, 比2017年低0.2%,是1990年以来的最低数值,而2108年第三季度阿里巴巴的增速也收缩到41%,为三年以来的最低。事实上,从2017年开始两家公司的增速已经放缓,17年三季度,阿里巴巴和腾讯的增速同为61%,之后就逐渐下降,腾讯一季度的增速已跌至16%。

国内流量增长也渐进瓶颈。Questmobile数据显示,2015年第三季度,中国移动互联网的增速达5.64%,而到了2017年第四季度,增速仅为0.84%,2018年第三季度,中国互联网活跃用户已达11.22亿,前三季度用户增量仅为0.27亿。除了下沉市场的渗透之外, 去哪里抢占更多的用户?

人口众多、年龄结构年轻化、互联网飞速发展、终局未定的东南亚,成为了巨头瞄准的价值洼地。而中国互联网企业通过激烈的厮杀,已经处于世界领先水平,资本、经验、人才皆有储备。

出海,正当时。

二、东南亚,巨头必争之地

软银孙正义提出了时间机器理论,全球不同国家的IT行业处于不同的发展阶段。如果先在较为发达的市场发展业务,待到时机成熟再进入不太发达的市场,就如同驾驶时光机回到过去。

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